Gyakran felmerülő igény, hogy a legfontosabb pénzügyi, készlet, rendelési információkat rendszeresen emailben is megkapják az arra jogosult felhasználók. Különösen azon dolgozók tájékoztatása fontos ezzel a módszerrel, akik nem napi szinten használják a programot, vagy biztosak akarunk abban lenni, hogy eljut hozzá az adott információ. 

Például a cég tulajdonosát heti rendszerességgel lehet automatikusan tájékoztatni az árbevétel alakulásáról, a kintlévőségekről. A pénzügyi vezető minden nap megkapja az utalandó számlák listáját és a lejárt vevői számlák kimutatását. A raktárkészletért felelős személyt minden reggel a telefonján (is) olvashatja az emailt, így nem kerülheti el a figyelmét a minimum alá csökkent készlet, de időben értesítést kaphat a hamarosan lejáró szavatosságú termékekről is.

Pontosan az ilyen igények kiszolgálására készítettük el a PmCode NextStep Email Jelentés funkcióját. Ebben lehetőség van testre szabott napi jelentés és/vagy heti jelentés küldésére. Mindkettőnél felhasználókként lehet beállítani a küldött információkat. A napi jelentés minden munkanap, a heti jelentés minden hétfőn kerül automatikusan elkészítésre és elküldésre az Ön által meghatározott időpontban.

Kiemelt tervezési szempont volt, hogy csak a kijelölt felhasználók és a csak a rájuk vonatkozó információkat kapják meg. 

Az email jelentés lehetséges tartalma

Ezek az opciók felhasználónkként engedélyezhetőek vagy tilthatóak. Így mindenkinek testreszabott, a munkáját segítő jelentés küldhető.

• Pénzforgalmi helyek helyzete: Megmutatja, hogy mennyi a pénztárak és a bankszámlák pillanatnyi egyenlege. Azok a pénzforgalmi helyek jelennek meg, melyeknél a törzsben be van jelölve az „Aktív” jelölőnégyzet.

• Az elmúlt 24 hónap forgalmának összesítése: Diagrammon mutatja meg az elmúlt 24 hónap értékesítésének havonkénti összesítését. Az adatokat az Értékesített termékek kimutatása funkció segítségével gyűjti. A kimutatás alapja a „Főmenü”-->„Technikai műveletek”-->„Rendszer alapparaméterei”-->„Cég alapadatok” menüpont „Értékesítési kimutatások gyűjtésének alapja” beállított módszer, alapértelmezetten a „csak a számlák” alapján.

• A NAV Online Számla rendszerébe beérkezett, de még fel nem rögzített beérkezett számlák: A program lekéri a NAV Online Számla rendszeréből az utolsó 16 naptári napban a cég részére kiállított számlákat. Ezeket számlaszám pontos egyezőség alapján megkeresi a beérkezett számlák közt. Ha nem találja meg, akkor megjeleníti ebben a jelentésben. 
  

• Utalandó számlák: A napi jelentésben azok a rendezetlen átutalásos beérkezett számlák szerepelnek, melyeknek a fizetési határideje vagy beállított utalási dátuma a mai napra esik. (Ha a mai napot munkaszüneti nap követi, akkor azokat a számlákat is figyelembe veszi). A heti jelentés hasonló elvek alapján dolgozik, de az egész hetet figyelembe veszi.
  

• Lejárt fizetési határidejű bejövő számlák: Azokat a rendezetlen átutalásos bejövő számlákat listázza ki, melyeknek már lejárt a fizetési határideje, de még nem egyenlítette ki.

• Még nem lejárt fizetési határidejű kimenő számlák: Azokat a rendezetlen átutalásos kimenő számlákat mutatja, melyeknek a fizetési határideje még nem járt le.

• 1-14 napja lejárt fizetési határidejű kimenő számlák: Azokat a rendezetlen átutalásos kimenő számlákat mutatja, melyeknek a fizetési határideje a jelentés készítés napjához viszonyítva 1-14 napja lejárt.

• 15-29 napja lejárt fizetési határidejű kimenő számlák: Azokat a rendezetlen átutalásos kimenő számlákat mutatja, melyeknek a fizetési határideje a jelentés készítés napjához viszonyítva 15-29 napja lejárt.

• 30-59 napja lejárt fizetési határidejű kimenő számlák: Azokat a rendezetlen átutalásos kimenő számlákat mutatja, melyeknek a fizetési határideje a jelentés készítés napjához viszonyítva 30-59 napja lejárt.

• 60-365 napja lejárt fizetési határidejű kimenő számlák: Azokat a rendezetlen átutalásos kimenő számlákat mutatja, melyeknek a fizetési határideje a jelentés készítés napjához viszonyítva 60-365 napja lejárt.

• Egy éven túl lejárt fizetési határidejű kimenő számlák: Azokat a rendezetlen átutalásos kimenő számlákat mutatja, melyeknek a fizetési határideje a jelentés készítés napjához viszonyítva több mint 365 napja lejárt.

• Lejárt fizetési határidejű kimenő számlák partnerenként összesítve: A lejárt fizetési határidejű rendezetlen átutalásos kimenő számlák rendezetlen értékét összesíti partnerenként és devizanemenként. Mutatja a figyelembe vett számlák darabszámát is.

• Lejárt fizetési határidejű kimenő számlák partnerenként tételesen: Partnerenként mutatja a lejárt fizetési határidejű rendezetlen átutalásos kimenő számlákat.

• Üzletkötő partnereinek lejárt fizetési határidejű kimenő számlái: Azon vevők lejárt átutalásos számláit mutatja, melyekhez a levél címzettje van üzletkötőként a partnertörzsben megjelölve.

• Havi ÁFA előrejelzés: A programba berögzített számlák alapján a jelentés előzetesen kiszámolja a várható fizetendő vagy visszaigényelhető ÁFA-t. Az adott hónap 20.-áig az előző hónapot mutatja, utána a következő 20.-áig a mostanit.
  

• Ma árváltozott termékek: Azok a termékek lesznek kilistázva, melyeknek a listaára a jelentés készítésének napján változott.

• Ma akciós termékek: Azok a termékek lesznek megjelenítve, melyeknek a jelentés készítésének napjára érvényes akciós ára van.

• Termékek lejáró akciói: Azok a termékek lesznek megjelenítve, melyeknek a jelentés készítésének napján/hetében lejár az akciós ára.
  

• Minimum készlet alatti termékek: Azon termékek lesznek kilistázva, melyeknek pillanatnyi készlete a beállított minimum készlet alatti.

• Hamarosan lejáró termékek: Azokról a készleten termékekről készít jelentést, melyeknek a lejárati ideje a hozzá (vagy a termékcsoportjához) beállított értesítési napok szerint figyelmet kíván.

• Túlfoglalt termékek: Azon termékek lesznek megjelenítve, melyeknek várható készlete kevesebb, mint a tőlünk megrendelt mennyiség.
  

• Nyitott vevői megrendelések: Azokat a vevői megrendeléseket jeleníti meg, melyek még nincsenek teljesítve.

• Hét napon belül lejáró megrendelések: Azokat a vevői megrendelések kerülnek listázásra, melyeknek a határideje 7 napon belül lejár.

• Hét napon belül lejáró saját megrendelések: Azokat a vevői megrendelések kerülnek listázásra, melyeknek a határideje 7 napon belül lejár és az a felhasználó rögzítette fel, akinek a jelentés készül.

• Ma (vagy a héten) esedékes nyitott szállítói megrendelések: Azon szállítói megrendelések lesznek megjelenítve, melyek még nincsenek teljesítve és a teljesítési határidő ma (vagy a héten) esedékes.

• Az előző munkanap (vagy az előző naptári hét) értékesítésének összesítése (termékenként, termékcsoportonként, vevőnként, készítőnként, üzletkötőnként) Lehetséges értékek: nettó és bruttó eladási érték, súly, árrés tömeg, árrés %, árrés Ft/kg. Kiváló lehetőség arra, hogy naponta vagy hetente gyors képet kapjunk vállalkozásunk értékesítésének alakulásáról. A megjelenő oszlopok felhasználónként állíthatók. 

A részletes beállításokat és a telepítés leírását a Felhasználói Kézikönyvben találja.